最前线丨易居拟赴港融资44.3亿港元,每股定价14.38港元

最前线丨易居拟赴港融资44.3亿港元,每股定价14.38港元

易居企业的IPO进程有了新的动向。

易居(中国)企业控股有限公司(以下简称“易居企业”)今日早间发布公告称,拟通过香港IPO募集约44.3亿港元(约合37.9亿元人民币)的融资,IPO价格定为每股14.38港元,预计7月20日上午9时正式在联交所主板买卖。股份将以每手300股为买卖单位,股份代号为2048。

易居企业是中国较为领先的房地产交易服务提供商,公司主要提供一手房代理服务、房地产数据及咨询服务以及房地产经纪网络服务。此次所募集的款项将用于开发升级发地产数据系统、扩展房地产经济网络服务覆盖范围、员工培训、市场营销等方面。

公告显示,截至目前,易居企业在香港公开发售项下,发售股份的最终数目为23,662,500股,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数32,283,600股的0.73倍。根据与基石投资者签订的基石投资协议,淘宝中国控股、Successful Lotus Limited、华昌国际、Educado Company Limited共认购了全球发售项下初步可供认购发售股份总数的42.76%。

在此次IPO之前,易居曾有过一次退市经历。2016年8月5日,易居中国从美国纳斯达克退市,业内一致认为,此次赴港IPO为易居重启上市进程。

但据易居企业执行董事程立澜解释,退市的易居中国和赴港上市的易居企业并非同一家公司。易居中国退市后,主要是让易居中国下面的各个业务版块,寻求适合资本市场的计划和战略。

近期以来,内地企业赴港上市热情不减,港股市场正在开启一场“资本盛宴”。作为这场盛宴中的一员,自2018年7月10日启动全球招股以来,易居企业便颇受关注。最为引人关注的是其股东团队:万科、恒大、碧桂园三家规模前三房企集体入股,各自持股15%,这在房地产行业属首例。

业内人士认为房产商纷纷入股易居企业,其中一部分原因是看重克而瑞的数据价值。

克而瑞是房地产大数据服务商,已建立房地产数据库系统“CRIC”,是易居企业集团的核心竞争力。本次公告中提到,易居企业IPO所募得的资金,预计有28%用于“进一步开发升级本集团的房地产数据系统”,可见易居企业对其重视程度。

易居企业目前有三大业务体系,包括一手房代理、房地产大数据及咨询,以及二手房经纪平台服务。三大业务互补不足,相辅相成。易居企业在招股书中提到,公司在2017年产生的一手房代理服务收入最多,房地产交易数据及土地数据所覆盖的城市数量全国最广,且截至2017年12月31日二手房门店数量位居第二。

根据招股书显示,易居企业营收按年较大幅度增长,2015年、2016年及2017年的营收分别为27.16亿元,39.96亿元及46.33亿元。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注