风口上的低代码行业,是争议也是机遇

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核心摘要

概念界定:低代码通常是指APaaS产品,通过为开发者提供可视化的应用开发环境,降低或去除应用开发对原生代码编写的需求量,进而实现便捷构建应用程序的一种解决方案。因此,低代码平台也常被称为APaaS平台。

应用场景:根据场景类型和复杂程度大致可以划分为4类应用,分别是通用型业务场景、企业综合型管理系统、企业个性化场景应用和中小企业细分应用场景。

竞争要素:中大型企业应用更为多样复杂,通常将低代码平台作为开发工具长期使用,因此厂商信任度非常重要。中小型企业受制于企业自身发展,相对厂商品牌更看重产品性价比高低。

市场规模:2020年中国低代码行业市场规模为15.9亿,受前两年高增长及疫情影响增速有所放缓达到80.2%。未来5年,行业整体仍将维持50%以上的复合增长。

趋势洞察:1.未来随着引擎种类和交付模块数量的增加,低代码产品的易用新和灵活度提升。2.随着RPA、AI技术能力的应用普及,将会有更多的泛自动化、智能化能力赋能到企业应用中,实现为客户提供一体化服务的能力。

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低代码行业概述

低代码研究范围界定

以独立低代码平台为主,向周边概念及组件延伸分析

低代码通常是指APaaS产品,通过为开发者提供可视化的应用开发环境,降低或去除应用开发对原生代码编写的需求量,进而实现便捷构建应用程序的一种解决方案。因此,低代码平台也常被称为APaaS平台。

广义上低代码概念涵盖所有能够完成代码的集成,减少代码开发的应用过程和服务,但狭义上低代码的概念更倾向定位于满足企业业务端应用需求,通过可视化界面,利用少量代码或者无代码即可搭建简单应用和复杂企业级应用的独立开发平台。

本报告研究范围主要围绕独立的低代码开发平台,向APaaS、零代码、BPM等与低代码相关的其他概念延伸进行分析,低代码相关的组件如流程引擎、数据分析引擎等也在本报告研究范围内。

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低代码应用场景-从应用类型角度

服务企业个性化场景,中小企业新增细分需求成应用热门

低代码作为软件开发工具之一,可覆盖制造业、金融、医疗、房地产、零售、餐饮、航空等众多行业的不同应用场景,但根据场景类型和复杂程度大致可以划分为4类应用,分别是通用型业务场景、企业综合型管理系统、企业个性化场景应用和中小企业细分应用场景。通用型场景相对其他场景通常行业属性较低,可以实现跨领域、跨企业应用,满足企业共性场景需求。综合型管理系统通常用于中大型企业整个内部管理,属于企业级应用,场景相对复杂。通常会根据企业需求并利用低代码平台提供定制化解决方案。企业个性化应用区别于综合型管理系统,可服务于各类型企业的个性化需求场景,并根据企业类型和行业属性的不同有所侧重。中小企业细分应用场景在低代码应用热度中后劲很足,或将成为行业应用中的热门场景。

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低代码应用场景-从终端渗透角度

可覆盖大部分企业应用场景,部分垂直领域仍需要插件补充

低代码在不同企业中模块的覆盖率不同。中小企业由于应用复杂度低、业务流程相对简单等原因,95%的应用场景均可用低代码来完成。且低代码产品灵活性高,便于企业应用功能拓展,能适应中小型企业快速发展中频繁的功能迭代需求,让创新更快落地。中大型企业中低代码目前可覆盖70%的应用场景,中大型企业通常需要建立新系统时与企业原系统进行信息联通,或是对原有系统进行二次开发,其中的逻辑设计和结构较为复杂。低代码有大量场景应用模块和行业插件,可以帮助中大型企业进行个性化应用的搭建,打通企业内部数据连接。音视频、即时通信等垂直领域,在低代码搭建应用的基础上还需要其他插件进行功能补充,目前在垂直应用场景照片那个低代码的功能可覆盖约50%。

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中国低代码市场投融资情况

投融资热度保持高涨,初创企业成投融资新宠

2016年开始低代码概念开始从国内逐渐兴起,当年低代码相关产品投融资事件达10起,至2020年中国低代码市场共有59起投融资事件,其中亿元以上融资有13起。2016年开始低代码投融资笔数整体呈上升趋势,亿元以上融资维持在每年2-3笔。从融资轮次上看,2020年C轮以前融资占比78.6%,相比2016年上升了28.6个百分点,说明低代码市场整体处于发展初期,初创企业多,增长速度快。投融资结构上看,初创企业的投融资热度提升,成为企业投资重点。随着企业对系统敏捷性、易用性需求的增加和对业务部门低代码接受度的提升,市场会迎来新的发展契机,短期内投融资热度将持续增长。

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低代码行业洞察

低代码中美发展路径对比

中国尚处于发展早期,相较美国低代码行业整体更为分散

低代码概念雏形最早出现在1982年James Martin的《无程序员的应用程序开发》一书中,美国在低代码产品的研究过程较长,并积累了丰富的技术模型和落地经验,历经早期萌芽期、探索期,当前已进入到国外巨头整合阶段。而中国则是2014年出现了第一个低代码平台产品,产品应用路径从早期的数据库交付、数据集结构搭建逐渐抽象出各种流程引擎,可视化界面等,而应用也从BPM延伸到更复杂的应用场景如ERP、CRM等应用系统的搭建。低代码平台的使用门槛也在逐步降低,从原来的专业开发人员过渡到业务人员,甚至个人也可以进行自行开发应用软件。但相对美国,行业整体仍然较为分散。

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低代码商业模式-直接面向企业客户

直接提供平台+定制化服务,交付质量和满意度较高

第一种商业模式为低代码平台厂商直接面向企业客户,针对企业客户的不同需求提供产品和服务,企业的通用性需求可以通过提供低代码平台产品给企业端专业研发人员或业务人员自行开发,当通用模块无法满足企业特定需求时,可以通过低代码平台厂商进行定制化解决方案沟通,通过产品+实施服务满足企业需求。

该种商业模式为行业中较为常见的模式之一,通过采用该种商业模式的厂商实施经验较为丰富,有一定服务能力,可以多维度满足企业需求,提高交付质量和客户满意度,代表厂商有金蝶、用友、轻流、明道云、容联七陌等厂商。

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低代码商业模式-间接面向企业客户

通过第三方集成商交付产品,商业模式更为轻量化

第二种商业模式为低代码平台厂商间接面向企业客户,针对相对通用的场景直接提供低代码产品或少量服务给客户,而企业端定制化需求部分交于ISV、咨询公司等第三方合作伙伴实施,通常签订合同包含产品和服务部分,服务费用占比随着需求端场景复杂度而提升,低代码平台厂商赚取产品费用,第三方集成商赚取服务实施费用。

该种商业模式对于低代码厂商来说更为轻量化,对团队服务人员水平和人员成本均有所降低,厂商可专注于产品模块开发和集成优化,适合低代码行业初创类厂商,典型厂商代表如奥哲、简道云、宜搭等。

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低代码商业模式-前后端开发平台

降低前端或后端开发门槛,微服务架构增加开发灵活性

第三种商业模式为低代码平台厂商面向软件开发商或者具备一定开发能力的专业人员,该类厂商更多提供前端或后端开发服务所需要的框架、插件、控件、组件等工具,利用云原生、微服务架构、DevOps等理念帮助软件开发厂商提升开发效率。有的平台甚至可以实现零代码自动化开发、运维等,大大减少了专业开发人员对于代码的编写。降低高级版开发工程师的使用,节约了开发成本。

该商业模式主要面向具有一定开发能力的专业人员,降低专业开发人员的使用门槛,减少对高级别研发人员的依赖,大大提升了开发效率和降低开发人员成本。代表厂商有飞算科技、元年云等。

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低代码商业模式-生态型平台

提供开发标准和交易平台,以打造开发生态为主

第四种商业模式为低代码平台生态模式,该种模式中低代码平台厂商不直接提供产品给客户,而是进行使用授权,赚取授权费用。此外,平台上有SaaS企业、专业开发者、软件开发商、ISV等众多合作伙伴,平台厂商只需要指定开发标准和交易规则即可。

该种商业模式对于低代码厂商要求较高,具备平台和生态思维,能够将众多合作伙伴集结起来,具有商业模式轻盈,话语权高,易产生规模效应等众多优势。前低代码尚处于发展早期,该商业模式仍不成熟,但不乏厂商开始进行转型尝试,或将成为未来主流商业模式之一。

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低代码市场规模

预计2025年达到131亿,未来5年复合增速为52.6%

2017年中国低代码厂商尚处于产品研发或内部试用状态,对外以平台形式输出的厂商不多,整体市场规模较低。但随着技术的研发投入增加,以及不同行业需求的挖掘,低代码相对传统软件开发的优势逐渐被客户认可,也因此越来越多的厂商开始加入战局,导致2018年和2019年迎来行业爆发式增长,2年增速均在一倍以上。2020年行业仍维持较高热度,基于前两年的快速增长及疫情影响,2020年低代码行业市场规模为15.9亿,增速有所放缓达到80.2%。未来5年,随着低代码技术的成熟及行业经验的积累,越来越多的应用场景将被挖掘,叠加云厂商的加入,行业整体仍将维持50%以上的复合增长。

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低代码竞争态势

中国低代码厂商的竞争要素

实现产品功能与需求的高度匹配,多维度增加客户忠诚度

低代码尚处于发展早期,市场和客户认知仍需培育,各厂商也在不同的竞争维度中丰满羽翼。从客户角度看,不同规模和类型企业对低代码厂商的关注侧重点不同,在满足产品功能与需求匹配的前提下,中大型企业应用更为多样复杂,需要培训人员指导,并将低代码平台作为开发工具长期使用,因此厂商信任度非常重要。中小型企业受制于企业自身发展,相对厂商品牌更看重产品性价比高低,此外,一些特殊敏感型企业如军工、政府、金融等,更加看重私有化部署的能力。由此看来,针对企业服务客户类型,不断加大在品牌影响力、产品功能、性价比等维度的投入,将会形成企业在客户心中的定心丸,增加客户对品牌和产品的忠实度。

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低代码生态建设-供给端角度

完善底层架构模型,丰富应用模板,拓展产品应用能力圈

从供给端来看,低代码生态主要集中在云计算产业链上,在底层部署上可以实现私有云、公有云、混合云多种部署方式,满足不同行业客户需求。在低代码的核心APaaS层,产品相关应用主要涉及到各种引擎、数据库等中间件,以及DevOps和监控安全等服务。目前越来越多的底层框架采用更加灵活的微服务架构,使得低代码可以更好的完成二次开发和应用拓展。SaaS层产品如ERP、CRM、HRM等可以满足跨行业、跨部门的通用性需求,未来随着APaaS层引擎种类的增加、底层架构模型的完善、应用模板的丰富度提升,低代码将赋予SaaS应用更多能力。

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低代码生态建设-需求端角度

通过与渠道伙伴合作,增加低代码产品的应用渗透

低代码需求端生态建设主要在于应用客户的拓展,目前低代码的应用客户更多集中在IT开发人员、部分业务人员,众多场景仍依赖于实施方或者低代码厂商的服务。低代码在客户应用中的渗透整体较低,根据Forrester预测,全球低代码渗透率达到三分之一,中国整体应用渗透率仍然较低约在5%左右,一方面是因为市场教育不足,厂商对于低代码的认知度有待提升,另一方面是因为需求端生态不完善,渠道代理商和专业培训商的数量不足,在客户中的渗透速度较慢。但随着低代码的核心价值被企业客户感知,叠加渠道方的全方位宣传,软件开发的形式一定会产生质的变化,行业的需求生态也会随之丰富。

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低代码厂商图谱

通用型厂商和垂直型厂商共同为企业应用开发赋能

目前国内低代码行业竞争格局主要分为通用型厂商、垂直型厂商、其他低代码开发平台三种类型,其中通用型厂商中又有低代码原生厂商、以应用开发为主的厂商以及SaaS软件或者云厂商转型做低代码的厂商,市场整体格局较为分散。

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低代码行业趋势展望

发展趋势

深扎平台完整度和自定义能力,提升产品易用性和灵活度

低代码平台是在各种组件和模块实现无代码化的基础上发展起来的,早期是数据库管理、报表管理等单点能力突破。随着产品架构的设计能力和落地能力提升,低代码由组件的无代码化向平台形式转变。未来随着引擎种类和交付模块数量的增加,低代码平台将会覆盖更多应用场景,实现更大范围的业务价值。除了集成性以外,产品的自定义能力也将是低代码厂商未来重点关注的方向,在众多个性化和细分行业应用场景中,产品的灵活度和可拓展性是客户主要考虑因素之一。因此,低代码厂商将更加关注低代码平台的完整度和自定义能力,提升低代码产品的易用性和灵活度。

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产品由组件向平台化演进,嫁接高阶能力提供一体化服务

之前,低代码更多作为工具帮助研发人员降低软件开发过程中部分模块的可复用性,随着可复用性模块增加和云计算、微服务架构等技术的发展,通过平台架构设计和引擎的开发逐渐抽象出低代码平台。目前,随着RPA、AI技术能力的应用普及,将会有更多的泛自动化、智能化能力赋能到企业应用中。RPA可以帮助业务开发人员实现重复工作的替代,未来甚至会有数字员工更多可以完成的工作。AI能力则可以提供ocr、nlp等工具辅助平台使用者进行商业决策,实现为客户提供一体化服务的能力。

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通用型平台竞争大于垂直场景,产业链生态强者恒强

在低代码市场发展早期,厂商类型多样化,传统软件厂商、SaaS厂商、云厂商等纷纷涉足低代码领域,希望借助低代码平台完成对内和对外的高效开发。早期低代码平台依然依赖于服务,规模化效应较低,拓客速度相对较慢。通用型厂商相对垂直型厂商应用场景更加广泛,因此厂商数量更多。但随着市场的孕育和成熟,通用型厂商竞争加剧,垂直型厂商在细分领域的优势渐显,可以进一步深挖用户场景并不断提升客户满意度。在市场成熟期,用户对低代码厂商依赖度高,品牌效应明显,前期知名度高、产品能力强的通用型厂商会跑出优势局面,市场集中度将会大幅提升。因此,及早布局低代码产业链生态,多维度拓展厂商优势,才能在将来竞争中占据高地。

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